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Deskte Your Insurance Desk
BILINGUAL · MEDICARE · HEALTH · LIFE · P&C BILINGÜE · MEDICARE · SALUD · VIDA · P&C

Your insurance desk,
all in one place. Tu negocio de seguros,
todo en un lugar.

Clients, policies, quotes, invoices, commissions, e‑signatures, document portals, and renewals — managed in a single HIPAA‑aligned workspace built for the way insurance agents actually work. Clientes, pólizas, cotizaciones, facturas, comisiones, firmas, portales de documentos y renovaciones — todo en un espacio alineado con HIPAA, construido para cómo trabajan los agentes de verdad.

Start freeEmpieza gratis Explore featuresVer funciones
✓ Bilingual EN/ESBilingüe ✓ HIPAA‑aligned + BAAHIPAA + BAA ✓ Cancel anytimeCancela cuando quieras
app.deskte.com
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Welcome back · IllustrationBienvenida · Ilustración
SYSTEM ONLINE
TOTAL CLIENTSCLIENTES
247
in your booken tu cartera
ACTIVEACTIVOS
231
with a live policycon póliza vigente
RENEWALS SOONRENOVACIONES
12
next 30 dayspróximos 30 días
MY OPEN TASKSMIS TAREAS
8
openabiertas
ALERTS & REMINDERSALERTAS Y RECORDATORIOS
Homeowners renews in 10 daysHogar renueva en 10 días
Auto Insurance renews in 10 daysAuto renueva en 10 días
Missing: Income VerificationFalta: Verificación de ingresos
Birthday today — send greetingCumpleaños hoy — enviar saludo
RECENT CLIENTSCLIENTES RECIENTES
Carmen V.
Diego R.
Patricia W.
Carlos M.
HIPAA-aligned
BAA WITH EVERY ACCOUNTBAA EN CADA CUENTA
Bilingual EN / ESBilingüe EN / ES
CLIENT-FACING TOOPARA CLIENTES TAMBIÉN
U.S. nationwideEE.UU. nacional
ALL 50 STATES · BILINGUALLOS 50 ESTADOS · BILINGÜE
Clients & policiesClientes y pólizas Quotes & invoicesCotizaciones y facturas Online paymentsPagos en línea CommissionsComisiones E-signaturesFirmas Document portalPortal de docs Renewals 90/60/30/7Renovaciones Mass email & sequencesEmail y secuencias Booking Link SMS & callsSMS y llamadas WhatsApp Deskte AI WorkflowsAutomatizaciones Team chatChat de equipo HIPAA-aligned Clients & policiesClientes y pólizas Quotes & invoicesCotizaciones y facturas Online paymentsPagos en línea CommissionsComisiones E-signaturesFirmas Document portalPortal de docs Renewals 90/60/30/7Renovaciones Mass email & sequencesEmail y secuencias Booking Link SMS & callsSMS y llamadas WhatsApp Deskte AI WorkflowsAutomatizaciones Team chatChat de equipo HIPAA-aligned
FEATURESFUNCIONES

Everything you need.
Nothing you don't. Todo lo que necesitas.
Nada de relleno.

Stop juggling spreadsheets, calendars, and a dozen apps. Deskte unifies your entire workflow. Deja de fragmentar tu operación entre hojas de cálculo, calendarios y una docena de apps. Deskte centraliza todo tu flujo de trabajo.

Clients & policiesClientes y pólizas

Track every client, dependent, policy, and renewal. Custom fields, eligibility timelines, full history per household.Cada cliente, dependiente, póliza y renovación. Campos personalizados, líneas de elegibilidad, historial por núcleo familiar.

Quotes, invoices & online payCotizaciones, facturas y pagos en línea

Generate quote PDFs, convert to invoices, and let clients pay by card. Auto-numbered, auto-tracked, auto-paid.Genera cotizaciones en PDF, conviértelas en facturas y deja que el cliente pague con tarjeta. Numeradas, con seguimiento y cobradas en automático.

Commission trackingSeguimiento de comisiones

Match commissions to policies, spot underpayments, project monthly income, export tax-ready reports.Empareja comisiones con pólizas, detecta pagos faltantes, proyecta ingresos mensuales y exporta reportes listos para impuestos.

Mass email & sequencesEmail masivo y secuencias

Send from your real Gmail / Outlook. Drip campaigns, open & click tracking, lead nurturing on autopilot.Envía desde tu Gmail / Outlook real. Secuencias automáticas, seguimiento de aperturas y clics, y nutrición automática de prospectos.

E-signatures & doc portalFirmas y portal de documentos

Send for signature, request docs via secure portal, capture from phone camera. ESIGN/UETA compliant.Envía a firmar, pide documentos por portal seguro, captura desde la cámara del teléfono. Cumple ESIGN/UETA.

Renewal alerts (90/60/30/7)Alertas de renovación

Auto-generated reminders before each policy expires. Never miss a renewal again. Auto-syncs with your calendar.Recordatorios automáticos 90/60/30/7 días antes del vencimiento. Nunca pierdas una renovación. Se sincroniza con tu calendario.

Reports & analyticsReportes y análisis

Revenue, commissions, lead conversion, top clients, policy mix — visualized in real time.Ingresos, comisiones, conversión de leads, top clientes, mix de pólizas — visualizados en tiempo real.

Workflow automationAutomatizaciones por eventos

"When a lead arrives → create follow-up task in 1 day + send welcome email." Build no-code rules in seconds."Cuando llega un lead → crea tarea de seguimiento en 1 día + envía correo de bienvenida." Crea reglas sin código.

+ ADD-ON

Deskte AI AssistantAsistente AI Deskte

Draft emails, summarize calls, suggest next actions per client — powered by AI.Redacta correos, resume llamadas y sugiere próximos pasos por cliente — con IA integrada.

HOW IT WORKSCÓMO FUNCIONA

Up and running in days, not months. Listo para trabajar en días, no en meses.

1

Sign up & connect your inboxRegístrate y conecta tu correo

Sign up with Microsoft. Connect Gmail or Outlook with one click — your emails will go from your real address, not a generic one.Regístrate con Microsoft. Conecta tu Gmail o tu Outlook con un clic — tus correos saldrán desde tu dirección real, no una genérica.

2

Import your clientsImporta tus clientes

Drop your CSV, Excel, or AgencyZoom export. Our mapper aligns the columns — you just confirm and import.Sube tu CSV, Excel o exportación de AgencyZoom. Nuestro mapeador alinea las columnas — solo confirmas e importas.

3

Set up workflowsConfigura tus automatizaciones

Pick from ready-made templates — Onboarding, Renewal 60d, Medicare AEP, Cross-sell — or build your own no-code rules.Elige plantillas listas — Onboarding, Renovación 60d, Medicare AEP, Cross-sell — o crea tus propias reglas sin código.

4

Send your first quoteEnvía tu primera cotización

Build a quote with multiple plan options. Client picks one online, signs, and gets an invoice they can pay by card. Done.Crea una cotización con varias opciones. El cliente elige la que más le conviene en línea.

SECURITY & COMPLIANCESEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

HIPAA-aligned. Encrypted by default. Alineado con HIPAA. Cifrado por defecto.

Your client data — including PHI — is encrypted at rest and in transit. We sign a Business Associate Agreement (BAA) with every Covered Entity that handles Medicare, Medicaid, or health plans. No checkbox. It's just the way Deskte works. Tus datos — incluyendo PHI — están cifrados en reposo y en tránsito. Firmamos un Business Associate Agreement (BAA) con cada Covered Entity que maneja Medicare, Medicaid o planes de salud. Sin papeleo extra. Así funciona Deskte.

HIPAA Seal of Compliance — powered by Accountable
HIPAA Seal of ComplianceSello de Cumplimiento HIPAA
Independently verified by Accountable. Not a government certification — HHS does not certify HIPAA compliance. Verificado de forma independiente por Accountable. No es una certificación del gobierno — HHS no certifica el cumplimiento de HIPAA.
→ Read our HIPAA privacy practices → Lee nuestras prácticas de privacidad HIPAA
🔐
AES-256-GCM
SSN encryption at app layerCifrado de SSN en la app
🛡️
TLS 1.2+
All traffic in transitTodo el tráfico
📋
Audit logsLogs de auditoría
6+ years retentionRetención 6+ años
🔑
SSO + MFA
Microsoft Entra identityIdentidad Microsoft Entra
MORE THAN SOFTWAREMÁS QUE UN PROGRAMA

Switching doesn't have to hurt. Cambiarte no tiene que doler.

The hardest part of changing systems isn't the software — it's moving years of work without losing anything. That part is on us. Lo más difícil de cambiar de sistema no es el programa — es mudar años de trabajo sin perder nada. Esa parte nos toca a nosotros.

📦
We move your dataMigramos tus datos

Your whole book comes with you — clients, policies, dates and documents. We've migrated agencies with thousands of records. Tu cartera completa se viene contigo — clientes, pólizas, fechas y documentos. Ya hemos migrado agencias con miles de registros.

💬
You talk to the teamHablas con el equipo

Write to us and the people who built Deskte answer — in Spanish or English. No script, no call center. Escribes y te responde la gente que construyó Deskte, en español o inglés. Sin guion y sin call center.

🎓
Help center & tutorialsCentro de ayuda y tutoriales

Guides and step-by-step videos inside the app, in your language, whenever you need them. Guías y videos paso a paso dentro de la app, en tu idioma, cuando los necesites.

🗄️
Backed up, and yoursRespaldado, y tuyo

Your data lives on Microsoft Azure with continuous backup — and it stays yours. Export it whenever you want. Tus datos viven en Microsoft Azure con respaldo continuo — y siguen siendo tuyos. Expórtalos cuando quieras.

IN THEIR WORDSEN SUS PALABRAS

Agents already working this way Agentes que ya trabajan así

Lo que más me frenaba para cambiarme de CRM era migrar la cartera. Llevaba años de información acumulada y estaba convencida de que algo se iba a perder en el camino. Y fue todo lo contrario: la migración resultó supersencilla y, sobre todo, completa. No se perdió absolutamente nada. What held me back most from switching CRMs was migrating my book. I had years of accumulated information and I was convinced something would get lost along the way. It was the opposite: the migration was incredibly simple and, above all, complete. Nothing at all was lost.

Hoy busco a un cliente y ahí está toda su vida con nosotros: su historia, las pólizas, los documentos, los comentarios, las conversaciones. Todo en un mismo lugar, sin tener que saltar de un programa a otro. Today I look up a client and their whole life with us is right there: their history, the policies, the documents, the notes, the conversations. All in one place, without jumping from one program to another.

De todos los CRM que evalué, este es el único que no solo me facilitó el trabajo, sino que me lo resolvió. Me atrevería a decir que cubre el noventa y nueve por ciento de las situaciones que se me presentan como agente. Of all the CRMs I evaluated, this is the only one that didn't just make my work easier — it solved it. I'd go as far as saying it covers ninety-nine percent of the situations I run into as an agent.

Wendy Cercio
CR INSURANCE LATINO
Cuando trabajas sola eres la que vende, la que da servicio, la que cobra y la que archiva. Lo que necesitaba no era otro programa más, era dejar de tener cinco. En Deskte hago todo eso desde el mismo lugar y me alcanza el día. When you work on your own you're the one selling, servicing, collecting and filing. What I needed wasn't one more program — it was to stop having five. In Deskte I do all of it from the same place, and the day is enough.
Cecilmar Gutiérrez
INSURANCE AGENTAGENTE DE SEGUROS
Lo que más me sirve es que está en español. Mis clientes reciben todo en su idioma y eso me ahorra explicaciones. What helps me most is that it's in Spanish. My clients get everything in their language, and that saves me a lot of explaining.
María Alejandra Yepez
MY INSURANCE AND FINANCES
Antes tenía la información repartida en varios lados. Con Deskte busco un cliente y veo su póliza, sus documentos y sus fechas sin salir de la pantalla. Deskte me ayuda a optimizar procesos. My information used to be scattered across several places. With Deskte I look up a client and see their policy, their documents and their dates without leaving the screen. Deskte helps me streamline how I work.
Maricarmen Nieto
GLOBAL GROWTH USA
No buscábamos simplemente gastar menos, sino lograr que nuestra inversión rindiera más. Hoy una sola herramienta reemplaza varias suscripciones y automatiza gran parte del trabajo repetitivo. El resultado: más eficiencia, mejor organización y una inversión que realmente tiene sentido para nuestro negocio. We weren't just looking to spend less — we wanted our investment to go further. Today one tool replaces several subscriptions and automates a large part of the repetitive work. The result: more efficiency, better organization, and an investment that genuinely makes sense for our business.
German Pomares
POMARES INSURANCE
Lo difícil no era vender, era todo lo que viene después: la cotización, los documentos, la firma, el seguimiento. Eso es lo que te consume el día. Deskte me armó ese camino completo en un solo lugar y ahora sí me alcanza el tiempo para vender. The hard part was never selling — it was everything that comes after: the quote, the documents, the signature, the follow-up. That's what eats your day. Deskte laid out that whole path in one place, and now I actually have time to sell.
Daniel Velásquez
DVP LIFE & HEALTH INSURANCE
PRICINGPRECIOS

Two plans. Clear add-ons. Cancel anytime. Dos planes. Add-ons claros. Cancela cuando quieras.

No setup fees, no charge to read your own data, and no annual lock-in. Sin costo de instalación, sin cobrarte por leer tus propios datos y sin amarrarte a un año.

See plans and pricesVer planes y precios
FAQ

Common questionsPreguntas frecuentes

Is Deskte HIPAA-compliant?¿Deskte cumple HIPAA?+

Deskte is HIPAA-aligned: we sign a Business Associate Agreement (BAA) with every customer who handles PHI, and our infrastructure runs on Microsoft Azure under a HIPAA-compliant BAA. Read our privacy practices as a Business Associate and BAA. Deskte está alineado con HIPAA: firmamos un Business Associate Agreement (BAA) con cada cliente que maneja PHI, y nuestra infraestructura corre sobre Microsoft Azure bajo un BAA que cumple con HIPAA. Lee nuestras prácticas de privacidad como asociado de negocios y el BAA.

Can I import my existing client data?¿Puedo importar mis datos de clientes?+

Yes. Deskte includes a CSV/Excel importer that maps fields automatically. Hands-on migration help is available on Agency and Enterprise plans. Sí. Deskte incluye un importador CSV/Excel que mapea campos automáticamente. Ayuda de migración personalizada disponible en planes Agency y Enterprise.

What if I cancel?¿Qué pasa si cancelo?+

You keep access until the end of your billing period. After that, your data is available for export for 30 days, then permanently deleted. No long-term commitment. Mantienes acceso hasta el final del periodo facturado. Después tienes 30 días para exportar tus datos, luego se eliminan permanentemente. Sin compromiso largo.

Does it really work in Spanish?¿Funciona de verdad en español?+

Yes — the entire app is fully bilingual (EN / ES) and switches with one click. Templates, emails, client portals, and quote landings auto-detect each client's preferred language. Sí — toda la app es completamente bilingüe (EN / ES) y se cambia con un clic. Plantillas, correos, portales de cliente y páginas de cotización detectan el idioma preferido del cliente automáticamente.

Do you have a mobile app?¿Tienen app móvil?+

Deskte is a fully responsive web app — works perfectly on any phone. A native iOS/Android app is on the roadmap for Q4 2026. Deskte es una aplicación web totalmente adaptable — funciona perfecto en cualquier teléfono. Una app nativa para iOS/Android está en nuestros planes para finales de 2026.

How do extra seats work?¿Cómo funcionan los asientos extra?+

Each extra seat gives a teammate access to the parts of your account you authorize — view your inbox, send on your behalf, manage specific modules with granular permissions. You name each seat however fits your team (helper, intern, virtual assistant, etc.). Seats can't sell or appear as licensed agents — that role is reserved for full agent seats. Cada asiento extra le da a una persona acceso a las partes de tu cuenta que tú autorices — ver tu bandeja, enviar en tu nombre, manejar módulos específicos con permisos detallados. Tú nombras cada asiento como mejor le quede a tu equipo (ayudante, asistente virtual, etc.). Los asientos no pueden vender ni figurar como agentes licenciados — ese rol está reservado para asientos de agente completo.

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Empieza a manejar tu negocio.

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